Insegnamento PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT
- Corso
- Finanza e metodi quantitativi per l'economia
- Codice insegnamento
- GP004236
- Sede
- PERUGIA
- Curriculum
- Finanza ed assicurazione
- Docente
- Paola Musile Tanzi
- Docenti
-
- Paola Musile Tanzi
- Ore
- 42 ore - Paola Musile Tanzi
- CFU
- 6
- Regolamento
- Coorte 2021
- Erogato
- 2021/22
- Attività
- Caratterizzante
- Ambito
- Aziendale
- Settore
- SECS-P/11
- Tipo insegnamento
- Obbligatorio (Required)
- Tipo attività
- Attività formativa monodisciplinare
- Lingua insegnamento
- Inglese
- Contenuti
- L’oggetto del corso è l’analisi delle principali tendenze nei settori private banking e asset management.
Saranno inoltre analizzati alcune soluzioni presenti nella gamma di offerta degli operatori, con particolare attenzione al financial planning,
al piano di investimento e al piano assicurativo –previdenziale. Una riflessione sarà dedicata ai suggerimenti che derivano dalla finanza comportamentale nell'osservare il processo decisionale degli investitori - Testi di riferimento
- MUSILE TANZI P. (a cura di), Manuale del private banker, Egea, Milano, edizione 2016 (esclusi i capitoli 9-10-11-12-13). In alternativa per la versione inglese del programma EVENSKY-HORAN-ROBINSON, The New Wealth Management: the Financial Advisor Guide to Managing and Investing Client Assets, CFA Institute Investment Series, 2011 (chapters 2, 11, 17 not included)
- Obiettivi formativi
- Lo scopo del corso è:
- fornire agli studenti gli strumenti per valutare le scelte strategiche degli intermediari specializzati nel campo wealth management;
- esaminare le diverse componenti che caratterizzano la finanza personale in fase di costruzione del piano di investimento;
- allenare ad una visione ampia nell’approccio al mercato wealth. - Prerequisiti
- Si suppongono conosciuti i principi base di costruzione di un portafoglio finanziario
- Metodi didattici
- Lezioni frontali e/o on-line, analisi di casi, esercitazioni, seminari tenuti su temi specifici a cura di operatori economici ed esperti del settore finanziario
- Altre informazioni
- Lo svolgimento degli assessment previsti durante il corso è parte integrale della valutazione complessiva
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Per gli studenti che frequentano il corso l'esame è articolato in tre prove:
- un assigment scritto durante il corso da svolgersi attraverso un lavoro di gruppo con presentazione in plenaria relativo all’analisi settoriale (peso 20% sul risultato finale);
- un assigment da svolgersi in lavoro di gruppo relativo alla parte di analisi del portafoglio finanziario (peso 20% sul risultato finale);
- una prova scritta finale individuale, che si compone di sei domande in forma aperta, da svolgere in un’ora di tempo (peso 60% sul risultato finale).
Per gli studenti che non frequentano il corso l’esame consiste in una prova scritta finale individuale, che si compone di sei domande in forma aperta, da svolgere in un’ora di tempo, comprensiva di tutto il programma.
Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa - Programma esteso
- - Lo scenario competitivo nel settore dell’asset management e del private banking/wealth management
- Le scelte strategiche ed organizzative degli intermediari finanziari operativi nel private banking/wealth management.
- L’analisi dei differenti modelli di business
- L’analisi dei bisogni del cliente: il processo di personal financial planning
- La costruzione di un piano di investimento: l’asset allocation e la gestione dei portafogli.
- La diversificazione del portafoglio attraverso gli hedge funds.
- La diversificazione del portafoglio attraverso commodities-
La valutazione della performance nel risparmio gestito.
- La finanza comportamentale.
- La pianificazione previdenziale e assicurativa: diagnosi del fabbisogno e soluzioni di copertura.-
L’investimento in arte