Università degli Studi di Perugia

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Insegnamento PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT

Corso
Finanza e metodi quantitativi per l'economia
Codice insegnamento
GP004236
Curriculum
Statistics for finance and economics
Docente
Paola Musile Tanzi
Docenti
  • Paola Musile Tanzi - Didattica Ufficiale
Ore
  • 42 ore - Didattica Ufficiale - Paola Musile Tanzi
CFU
6
Regolamento
Coorte 2018
Erogato
2018/19
Attività
Caratterizzante
Ambito
Aziendale
Settore
SECS-P/11
Tipo insegnamento
Obbligatorio (Required)
Tipo attività
Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento
Inglese
Contenuti
L’oggetto del corso è l’analisi delle principali tendenze nei settori private banking e asset management. Saranno inoltre analizzati alcune soluzioni presenti nella gamma di offerta degli operatori, con particolare attenzione al piano di investimento e al piano assicurativo –previdenziale.
Testi di riferimento
MUSILE TANZI P. (a cura di), Manuale del private banker, Egea, Milano, edizione 2016 (esclusi i capitoli 9-10-11-12)In alternativa per la versione inglese del programma EVENSKY-HORAN-ROBINSON, The New Wealth Management: the Financial Advisor Guide to Managing and Investing Client Assets, CFA Institute Investment Series, 2011 (chapters 2, 11, 17 not included)
Obiettivi formativi
Lo scopo del corso è:

- fornire agli studenti gli strumenti per valutare le scelte strategiche degli intermediari specializzati nel campo wealth management;

- esaminare le diverse componenti che caratterizzano la finanza personale in fase di costruzione del piano di investimento;

- allenare ad una visione ampia nell’approccio al mercato wealth.
Prerequisiti
Si suppongono conosciuti i principi base di costruzione di un portafoglio finanziario
Metodi didattici
Lezioni, analisi di casi, esercitazioni, seminari tenuti su temi specifici a cura di operatori economici ed esperti del settore finanziario
Altre informazioni
Lo svolgimento degli assessment previsti durante il corso è parte integrale della valutazione complessiva
Modalità di verifica dell'apprendimento
Per gli studenti che frequentano il corso l'esame è articolato in tre prove: - un assigment scritto durante il corso da svolgersi attraverso un lavoro di gruppo con presentazione in plenaria relativo all’analisi settoriale (peso 20% sul risultato finale);- un assigment da svolgersi in lavoro di gruppo relativo alla parte di analisi del portafoglio finanziario (peso 20% sul risultato finale);- una prova scritta finale individuale, che si compone di sei domande in forma aperta, da svolgere in un’ora di tempo (peso 60% sul risultato finale). Per gli studenti che non frequentano il corso l’esame consiste in una prova scritta finale individuale, che si compone di sei domande in forma aperta, da svolgere in un’ora di tempo, comprensiva di tutto il programma.

Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso
- Lo scenario competitivo nel settore dell’asset management e del private banking/wealth management- Le scelte strategiche ed organizzative degli intermediari finanziari operativi nel private banking/wealth management.- L’analisi dei differenti modelli di business- L’analisi dei bisogni del cliente: il processo di personal financial planning- La costruzione di un piano di investimento: l’asset allocation e la gestione dei portafogli.- La diversificazione del portafoglio attraverso gli hedge funds.- la diversificazione del portafoglio attraverso commodities- La valutazione della performance nel risparmio gestito.- La finanza comportamentale.- La pianificazione previdenziale e assicurativa: diagnosi del fabbisogno e soluzioni di copertura.- L’investimento in arte
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Sommario
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